Facebook виходить на IPO: Компанію оцінили більше, ніж в 100 млрд дол
Компанія Facebook повідомила, що ціна однієї її акції в ході IPO складе 38 дол за штуку. Ця ціна є верхньою межею діапазону майбутнього IPO, встановленого на рівні 34-38 дол за штуку. При такій ціні розміщення компанія виручить близько 16 млрд дол. Всього на біржах будуть розміщені 421,2 млн акцій соцмережі.
Разом з акціями, проданими за опціоном дорозміщення, Facebook отримає в цілому близько 18,4 млрд дол. Таким чином, вартість всієї компанії складе понад 104 млрд дол.
Акції Facebook будуть торгуватися під тікером FB на біржі NASDAQ.
Первинне розміщення акцій Facebook стане рекордним в історії світового інтернет-сектора і одним з найбільших IPO взагалі. Торги акціями Facebook на біржі в Нью-Йорку почнуться сьогодні, 18 травня. Аналітики прогнозують, що зростання вартості акцій компанії під час першої сесії може досягти 50%.
Організаторами первинного розміщення (IPO) виступили найбільші банки США, в числі яких Morgan Stanley, Goldman Sachs і JP Morgan Chase.
В рамках IPO Facebook на біржу виводяться тільки акції класу A, що дають право на один голос. При цьому перед IPO частина акцій класу B, що належать акціонерам, буде конвертована в акції класу A з розрахунку 1:1. Таким чином, зміна голосуючих часток акціонерів буде визначатися головним чином зміною їх часток в більш вагомих акціях класу B.
Як повідомлялося раніше, інвестфонд DST Global російських бізнесменів Юрія Мільнера і Алішера Усманова і Mail.ru Group (компанії більше не афілійовані між собою) збільшили пропозицію акцій, які вони мають намір реалізувати в ході IPO Facebook: DST Global збільшив пропозицію акцій з 26,26 млн до 45,66 млн паперів, а Mail.ru Group - з 11,27 млн до 19,60 млн акцій. Напередодні стало відомо, що Mail.ru Group схвалила продаж акцій соціальної мережі Facebook в рамках її IPO.
При ціні розміщення 38 дол за акцію DST може виручити 1,74 млрд дол, Mail.ru Group - 745 млн дол (сумарно - близько 2,5 млрд дол.) Відповідно, виходячи з оціночних інвестицій в акції Facebook (900 млн дол), DST/Mail.ru отримають дохід на суму близько 1,5 млрд дол В даний час DST Global володіє близько 131,3 млн акцій Facebook двох класів - A і B. З урахуванням ціни в 38 дол./акція пакет DST коштує близько 5 млрд дол.
Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг в ході IPO продасть 30,2 млн акцій компанії. Зазначимо, що голосуючі пакети DST і Mail.ru практично не дають їм можливості впливати на рішення ради директорів Facebook, оскільки між цими акціонерами і Цукербергом діють угоди. Таким чином, глава Facebook Цукерберг після IPO буде фактично контролювати 55,8% голосів в Facebook.
За розміром IPO Facebook зайняв лідируюче положення серед IT-компаній і третє місце за всю історію. Тільки Visa в березні 2008 р. з 19,6 млрд дол і General Motors в листопаді 2010 р. з 18,15 млрд дол зуміли залучити під час IPO великі суми.
Facebook - одна з найпопулярніших соціальних мереж в світі, в ній зареєстровано понад 900 млн осіб. Штаб-квартира компанії розташована в Менло-Парку (Каліфорнія). Кількість активних користувачів Facebook, які хоча б раз на місяць заходять в свій аккаунт, становить не менш 845 млн чоловік. Очікується, що в 2012 р. кількість активних користувачів Facebook досягне більше 1 млрд.
Чистий прибуток Facebook в I кварталі 2012 р. знизився на 12% - до 205 млн дол, проти 233 млн дол, отриманих за I квартал 2011 р. Виручка компанії за минулий квартал зросла на 45% - до 1,058 млн дол, проти 731 млн дол, виручених в I кварталі 2011 р.
