ДПЕК розмістила євробонди на 500 млн дол
Підконтрольна Рінату Ахметову Донбаська паливно-енергетична компанія завершила розміщення єврооблігацій на суму 500 млн дол. терміном на п'ять років. Про це сказано в повідомленні компанії.
Це перший вітчизняний корпоративний випуск з 2007 р. Ставка купона за даним розміщенням є фіксованою і складає 9,5% річних.
За даними ДПЕК, пропозиція зацікавила більш ніж 170 інвесторів, книга заявок була перепідписана майже в три рази. Розміщення пройшло по найменшій межі цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було наступним: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%).
Організаторами випуску цінних паперів виступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG, букранерами випуску - ING і RBS.
"Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам прискорити плани з розширення бізнесу, брати активну участь в можливій приватизації енергетичного сектору в Україні і продовжити нашу програму модернізації", - сказав генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко, коментуючи результати випуску.
ДПЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова. Підприємства ДПЕК створюють виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.
У вугільний блок ДПЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 р. частка ДПЕК у вугледобувній галузі України склала 24,4%.
Блок генерації представлений ТОВ "Східенерго" і асоційованою компанією ВАТ "Дніпроенерго", у якій ДПЕК володіє 47,55% акцій. За підсумками роботи в 2009 р. частка цих компаній в тепловій генерації України склала: Східенерго - 25,3% Дніпроенерго - 20,5%.
ТОВ "Сервіс-інвест" і ВАТ "ПЕС-Енерговугілля" в складі ДПЕК представляють блок дистрибуції електроенергії, їх частка закупівлі в ДП "Енергоринок" в 2009 р. склала 7,7%.
