Citigroup готується продати свої інвестактиви на 10 млрд дол.
Один з найбільших банків США Citigroup має намір продати значну частину свого інвестиційного бізнесу, включаючи «дочки» Citi Private Equity, Citi Property Investors, Hedge Fund Management Group, повідомило вчора агентство Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.
Судячи з усього, Citigroup стане першим з банків, хто піде на пропозицію президента США Барака Обами розділити свій традиційний і інвестиційний бізнес. Втім, зважитися на даний крок фінансового гіганта змусив не стільки гнівний окрик властей, скільки потреба у вільній готівці, відзначає сьогодні РБК daily.
Citigroup планує продати свої інвестиційні підрозділи, які займаються дуже ризикованими, на думку держави, справами. Сумарна вартість активів оцінюється в 10 млрд. дол. До продажу готуються Citi Private Equity (під управлінням 2 млрд дол.), Citi Property Investors (під управлінням 12,5 млрд. дол.) і Hedge Fund Management Group.
Як пише Bloomberg, Citi¬group вже склав список завершальних претендентів на Citi Property Investors. Ця «дочка» управляє комерційною власністю в США, Європі і Азії. Hedge Fund Management Group займається розміщенням грошей клієнтів за їх дорученням в хедж-фонди. Передбачається, що компанія Citi Private Equity може бути викуплена її керівництвом на чолі з Тоддом Бенсоном і Дарреном Фрідманом. У Citigroup коментувати інформацію про продаж не стали.
«Якщо активи будуть продані менеджменту, то зв'язок з Citigroup припиниться», - вважає професор Лондонської школи економіки Том Кірхмайєр. Рішення про відмову від інвестпідрозділів аналітики називають вимушеним: після отримання держпідтримки 27% акцій банківської групи опинилося у держави, і тепер регулюючі органи вимагають зменшення гигантської фінансової компанії. «На мою думку, продаж активів - в першу чергу відповідь на ініціативу Барака Обами», - відзначив пан Кірхмайєр.
Та все ж нинішнє рішення Citigroup більшою мірою продиктоване економічними, ніж політичними чинниками. Джерела Bloomberg стверджують, що рішення про продаж Citi Private Equity було прийнято минулого року, тобто задовго до озвучування нинішньої ініціативи Барака Обами. «Зараз багато компаній фінансового сектора розглядають можливість подібного роду операцій, хоча справа тут не в ініціативі регуляторів, а в потребі самих банків отримати готівку. Citigroup - дуже велика компанія, і бажання зменшити свої розміри цілком відповідає викликам нинішнього дня», - відзначає економіст IHS Global Insight Брайан Бетюн.
На підтвердження цього говорить і той факт, що Citigroup не збирається повністю розлучатися зі своїм інвестиційним бізнесом. Банк хоче зберегти придбаний в грудні 2007 року інвестфонд Metalmark Capital LLC і фонд венчурного капіталу Citi Venture Venture Capital International, який вкладає кошти переважно на ринках, що розвиваються, включаючи Китай, Індію, Центральну і Східну Європу, Латинську Америку.
Нагадаємо, в кінці грудня 2009 р. Citigroup Inc. виплатив 20 млрд дол. з числа коштів, виділених йому урядом США. Кошти, завдяки яким вдалося виплатити борг, були взяті з розміщеного додаткового випуска 5,4 млрд звичайних акцій за ціною 3,15 дол. за штуку. Банк отримав 17 млрд дол., які направив на погашення боргу перед урядом США в рамках програми TARP. Міністерство фінансів США в кінці 2008 р. додало в капітал Citigroup 45 млрд дол. за рахунок придбання у банку привілейованих акцій в рамках програми допомоги фінансовому сектору (TARP). Пізніше уряд конвертував привілейовані акції Citigroup на суму 25 млрд дол. в 7,7 млрд звичайних акцій, оволодівши таким чином 34-процентною часткою в банку. Уряд планує повністю позбавитися від частки в Citigroup в 2010 р.