Британська Prudential купила азіатський бізнес AIG за 35,5 млрд долл.
Американська страхова компанія American International Group (AIG) продовжує розпродувати свої численні активи в рамках реструктуризації, намагаючись повернути хоча б частину грошей, витрачених на її порятунок. Сьогодні британська страхова компанія Prudential Plc. оголосила про купівлю азіатського активу американської корпорації - компанії AIA Group Limited. Сума операції складає 35,5 млрд дол. З цієї суми 25 млрд дол. буде сплачено готівкою, а 10,5 млрд дол. - у вигляді цінних паперів британського страховика.
Для фінансування операції британська компанія має намір залучити 20 млрд дол. шляхом розміщення цінних паперів серед існуючих акціонерів і 5 млрд дол. - шляхом випуску пріоритетних боргових зобов'язань. Андеррайтерами випуску виступають Credit Suisse, HSBC і J.P.Morgan.
Об'єднана компанія займе лідируючі позиції на страховому ринку в азіатських країнах, а сама Prudential стане найбільшим іноземним страховиком в цьому регіоні.
Угода і випуск цінних паперів повинні отримати погодження акціонерів компанії, а також відповідних регуляторних органів. Завершення операції планується в III кварталі 2010 р.
Після завершення операції AIG направить 9 млрд дол. отриманих коштів на погашення заборгованості перед Федеральним резервним банком (ФРБ) Нью-Йорка. Крім того, компанія отримає близько 11% в оновленій після поглинання AIA Group британської Prudential. Цю частку AIG планує через деякий час продати і виручити за неї 10,5 млрд дол.
Це далеко не перший актив, який AIG продала останнім часом, однак поки що найбільший з тих, що були виставлені на продаж. У квітні 2009 р. AIG домовилася про продаж свого бізнесу з автострахування 21st Century Insurance Group швейцарській страховій компанії Zurich Financial Services Group за 1,9 млрд дол. Банківський підрозділ в Росії - ТОВ "АІГ банк" - було ще в червні продано Banque PSA Finance SA, який є фінансовим підрозділом французького автоконцерну PSA Peugeot Citroen.
У вересні 2009 р. за 500 млн дол. гонконгській Pacific Century Group була продана частина бізнесу AIG з управління активами. У жовтні минулого року компанія продала свою тайванську "дочку" зі страхування життя Nan Shan Life Insurance Company Ltd. консорціуму інвесторів за 2,15 млрд дол.
Реструктуризація підприємств, скорочення витрат і продаж активів приносять певний ефект: чисті збитки AIG за 2009 р. скоротилися більш, ніж у 8 разів і склали 12,2 млрд дол., тоді як роком раніше компанія отримала чисті збитки у розмірі 99,7 млрд дол. Однак поки компанії не вдається повернутися до прибутковості.
Нагадаємо, що восени 2008 р. фінансова криза і ризиковані ставки на деривативи мало не призвели до банкрутства колись найбільшої приватної страхової корпорації у світі. Уряд США, вважаючи AIG системно значущим фінансовим інститутом, що врятувало компанію за рахунок кредитного пакета загальною вартістю 180 млрд дол. У результаті уряд отримав контроль над 80% страховика, зобов'язавши компанію провести реструктуризацію, в результаті якої значну частину активів AIG планується розпродати, щоб повернути борги державі.
Екстрений порятунок AIG, а також низки інших великих організацій за рахунок платників податків породило спеціальний термін "too big to fail" (занадто великий для банкрутства) і викликало дискусію про необхідність більш жорсткого фінансового регулювання і дроблення занадто великих фінансових компаній.
