"Нафтогаз" завершив реструктуризацію зовнішнього боргу
НАК "Нафтогаз України" сьогодні успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний інвестиційний інструмент. Про це повідомляє прес-служба національної акціонерної компанії.
Нові облігації, випущені під гарантії уряду України із погашенням у 2014 р., ставка купону по яких становить 9,5%, сьогодні було подано до клірингових систем.
"Це був технічно важкий процес, з яким керівництво компанії і її радники успішно впорались. Окрім позбавлення значного фінансового навантаження на "Нафтогаз", ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу та демонструє успішну співпрацю з урядом", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" запропонувала кредиторам реструктуризувати борг по облігаціях на 500 млн дол., випущеним в 2004 р. на 5 років. Цінні папери з прибутковістю 8,125% з погашенням 30 вересня 2009 р. запропоновано було поміняти на нові гарантовані державою з терміном погашення в 2014 р. і прибутковістю 9,5%.
Уряд України дозволив Міністерству фінансів видати державну гарантію по зобов'язаннях компанії у разі домовленостей з кредиторами. Реструктуризацію боргу національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" підтримали 92% кредиторів. "НАК "Нафтогаз України" повідомила про подальший прогрес в розгляді пропозиції обміну до власників єврооблігацій, яким було запропоновано обміняти 100% їх цінних паперів в сумі 500 млн дол. на нові облігації, деноміновані в доларах зі ставкою купона 9,5% і перевагами, наданими суверенними гарантіями України, з терміном виплати по цих зобов'язаннях у вересні 2014 р.
Нагадаємо, "Нафтогаз України" з 24 вересня вів переговори щодо обміну єврооблігацій на 500 млн дол. з терміном погашення 30 вересня на нові п'ятирічні цінні папери з більшою прибутковістю і гарантіями уряду. Для ухвалення рішення була необхідна згода 75% кредиторів.
"Нафтогаз України" 30 вересня ц.р. виплатив 20 млн дол. процентного доходу по єврооблігаціях 2004 року випуску. Corlblow, яка раніше наполягала на погашенні українським підприємством своїх боргів по євробондам 30 вересня, змінила свою позицію і вирішила голосувати за реструктуризацію цінних паперів на зборах їх власників 19 жовтня 2009 р.
