"Газпром" розмістив облігації на 850 млн євро і 1,25 млрд дол.

Середа 22 липня 2009 21:44
Автор: RBC.UA
ВАТ "Газпром" розмістило два випуски єврооблігацій на 850 млн євро і 1,25 млрд дол., процентна ставка по обох випусках склала 8,125% річних. Про це сказано в офіційному повідомленні компанії, розміщеному на Лондонській фондовій біржі. Ноти будуть випущені Gaz Capital S.A. - люксембурзькою SPV-компанією "Газпрому", - в рамках програми нот участі в кредиті (LPN). ВАТ "Газпром" розмістило два випуски єврооблігацій на 850 млн євро і 1,25 млрд дол., процентна ставка по обох випусках склала 8,125% річних. Про це сказано в офіційному повідомленні компанії, розміщеному на Лондонській фондовій біржі. Ноти будуть випущені Gaz Capital S.A. - люксембурзькою SPV-компанією "Газпрому", - в рамках програми нот участі в кредиті (LPN). Термін погашення євробондів, номінованих у євро, - лютий 2015 р. Організаторами випуску виступили BNP Paribas і Societe Generale. Доларові єврооблігації "Газпрому" погашатимуться в липні 2014 р., організатори - J.P. Morgan Securities і Morgan Stanley. Нагадаємо, орієнтир прибутковості доларових євробондів "Газпрому" називався на рівні 8,5% річних, паперів в євро - 8,75% річних. За неофіційними даними, що з'явилися раніше, "Газпром" може направити кошти, залучені від розміщення єврооблігацій на фінансування придбання "Газпром нафтою" акцій Sibir Energy. Крім того, газовий холдинг заявляв про програму з погашення і рефінансуванню існуючої заборгованості. Так, повідомлялося, що в 2009 р. "Газпром" погасить близько 11,2 млрд дол. боргу (тільки по головній компанії, без урахування компаній групи). Графік погашення заборгованості "Газпрому" виглядає таким чином: у I кварталі до погашення планується 2,8 млрд дол., в II кварталі - 3,7 млрд дол., в III кварталі - 41 млрд руб. (по курсу ЦБ РФ - близько 1,2 млрд дол.), в IV кварталі 2009 р. - 116 млрд руб. (близько 3,5 млрд дол.). Згідно зі звітністю "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), загальний борг групи знизився в 2008 р. на 9,6% і на кінець минулого року склав 1 трлн 365 млрд 764 млн руб. (близько 41 млрд дол.), чистий борг скоротився на 17,1% - до 1 трлн 18 млрд 346 млн руб. (близько 30,6 млрд дол.). З початку економічної кризи "Газпром" вперше знову вийшов на ринок євробондів в квітні 2009 р., розмістивши 2 квітня 2009г. єврооблігації на 400 млн швейцарських франків (пізніше збільшивши до 500 млн. швейцарських франків) з погашенням у квітні 2011 р. з купоном 9% річних. 17 квітня 2009 р. концерн розмістив 10-річні євробонди на 2,25 млрд дол. за номіналом з купоном 9,25% річних. "Газпром" - газотранспортна і газодобувна монополія РФ. Статутний капітал ВАТ "Газпром" складає 118 млрд 367 млн 564,5 тис. руб. Він розділений на 23 млрд 673 млн 512,9 тис. звичайних акцій номіналом 5 руб. Більше 50% акцій "Газпрому" належить державі. Чистий прибуток "Газпрому" по МСФЗ в 2008 р. зріс на 11% - до 771,4 млрд руб. проти 695 млрд руб. в 2007 р.

Читайте РБК-Україна в Google News

On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся