"Ощадбанк" розмістив євробонди на 500 млн дол
ПАТ "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") 13 березня 2013 р. закрило книгу заявок і завершило операцію з розміщення п'ятирічних єврооблігацій на загальну суму 500 млн дол. зі ставкою купону 8,875% річних і погашенням в 2018 р. Про це повідомляє прес-служба банку.
Лід-менеджерами виступили провідні міжнародні інвестиційні банки - Credit Suisse, Deutsche Bank і JP Morgan. Єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській фондовій біржі.
"Великий інтерес до цінних паперів "Ощадбанку" був підтверджений значним і диверсифікованим попитом з боку близько 100 інвесторів з фінальними заявками зі всіх ключових географічних локацій - Великобританія (31%), Європа (29%), США офшор (16%), Швейцарія (15%), Азія (7%) та інші (2%). Основна частина випуску була викуплена компаніями з управління активами (66%) і банками (26%), решта учасників - хедж-фонди, а також страхові і пенсійні фонди (8%)", - наголошується в повідомленні.
Читайте також: Чистий прибуток "Ощадбанку" за підсумками 2012 р. виріс до 565,8 млн грн
Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service привласнило випуску євробондів "Ощабданку" рейтинг B3. Прогноз по рейтингу "негативний". Аналітики агентства відзначали, що кредитоспроможність "Ощадбанку" головним чином обмежується: дією на банк поганих і нестійких економічних умов в Україні, дуже високим рівнем концентрації кредитів у однієї особи і високим рівнем споріднених кредитів. В той же час рейтинг підтримується позицією банка на ринку, яка підкріплюється найбільшою філіальною мережею в країні і високим регулятивним капіталом.
Читайте також: Fitch привласнило майбутньому випуску євробондів "Ощадбанку" рейтинг B(exp)/RR4
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings привласнило випуску очікуваний довгостроковий рейтинг B(exp) і рейтинг поворотності активів RR4. Експерти агентства підкреслили, що довгостроковий рейтинг випуску облігацій знаходиться на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента "Ощадбанку" в іноземній валюті (B/прогноз "стабільний"). Рейтинг поворотності активів RR4 відображає середні перспективи поворотності коштів для утримувачів облігацій у разі дефолту.
Зазначимо, евробонди мають намір розмістити також і інші українські компанії. Так, агрохолдинг МХП планує розмістити п'ятирічні евробонди на 300-350 млн дол., тоді як агрохолдинг UkrLandFarming планує випустити евробонди на 500 млн дол.
Читайте також: Moody's привласнило планованому випуску євробондів "Ощадбанку" рейтинг B3/прогноз "негативний"
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк") - один з найбільших фінансових інститутів України, що має найбільш розгалужену мережу установ (близько 6 тис. відділень). Це єдиний в Україні банк, який має закріплену законом України "Про банки і банківську діяльність" державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку.
