ru ua

Fortis планирует выпустить ценные бумаги на 3 млрд евро для покупки активов ABN AMRO

Автор: RBC.UA
Нидерландско-бельгийская финансовая группа Fortis планирует выпустить ценные бумаги на 3 млрд евро для финансирования сделки по приобретению некоторых активов ABN AMRO. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Fortis, передает Reuters.

Нидерландско-бельгийская финансовая группа Fortis планирует выпустить ценные бумаги на 3 млрд евро для финансирования сделки по приобретению некоторых активов ABN AMRO. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Fortis, передает Reuters. Компания намерена предложить инвесторам "субординированные гибридные ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в акции" на 2,5 млрд евро с возможностью увеличения предложения еще на 500 млн евро. Консорциум, в состав которого входит британский Royal Bank of Scotland, нидерландско-бельгийская финансовая компания Fortis и испанский банк Santander, стал единственным претендентом на ABN AMRO, после того как 5 октября с.г. британский банк Barclays Plc отозвал свое предложение о приобретении активов ABN AMRO за 57,4 млрд евро. Свое решение Barclays объяснил тем, что не все условия, необходимые для осуществления сделки, были выполнены к 4 октября с.г. - дате истечения предложения. В частности, не было выполнено требование об аккумулировании, по меньшей мере, 80% выпущенных обыкновенных акций ABN AMRO. Общая стоимость сделки по приобретению ABN AMRO консорциумом оценивается более чем в 70 млрд евро. Сделка по покупке ABN AMRO обещает стать самым крупным поглощением в финансовой индустрии за всю историю. Ожидается, что после приобретения ABN AMRO участники консорциума разделят нидерландский банк на части: Fortis приобретет контроль над операциями банка в Нидерландах, Santander возьмет на себя управление активами ABN AMRO в Италии и Бразилии, а RBS достанутся остальные активы банка в Европе, Азии, Северной и Южной Америках. Напомним, 5 октября с.г. Еврокомиссия одобрила предложение нидерландско-бельгийской Fortis по покупке активов ABN AMRO. Для завершения покупки Fortis обязан продать нидерландское банковское подразделение. Руководство Fortis согласилось с данным условием, выдвинутым Еврокомиссией, из-за опасения возникновения монополии на нидерландском банковском рынке после покупки ABN AMRO. Консорциум во главе с Royal Bank of Scotland (RBS) предлагает за ABN AMRO 71,1 млрд евро. Чистая прибыль Fortis во II квартале 2007 г. выросла на 16,2% - до 1,62 млрд евро против 1,39 млрд евро, полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за II квартал 2007 г. увеличилась на 28,6% и составила 29,59 млрд евро против 23,01 млрд евро годом ранее. Прибыль до налогообложения за отчетный квартал составила 1,88 млрд евро, что на 7,8% меньше аналогичного показателя за II квартал 2006 г., зафиксированного на уровне 1,75 млрд евро.